1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军(jun1 )将士惨遭杀害。10年后，翼王旧部张弛将军派(pài )杨啸岭(lǐng )携(xié )带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联(lián )系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清(qīng )军团团围住(zhù )，他急将香袋交给(gěi )及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不(bú )幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军(jun1 )情，而且要警惕奸细。